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Michael Terzer
Geschäftsführer

I Vorsorge

Im Alter entspannt und sorgenfrei leben? Beginnt heute. Die staatliche Pensionsfürsorge reicht für einen finanziell abgesicherten Ruhestand leider nicht mehr aus. Deswegen: Nehmen Sie dieses wichtige Thema selbst in die Hand – je früher, desto besser. Wir erstellen zusammen mit Ihnen eine Finanz- und Vorsorgestrategie, die perfekt zu Ihrer persönlichen Situation und Lebensplanung passt. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Punkte von Kinderwunsch und Hausbau über Pro­phylaxe bei eventuellen Einkommensausfällen bis hin zur Abwicklung eines betrieblichen Genera­tionswechsels. Auch die Nachlassplanung und Absicherung Ihrer Familie ist Teil der Vorsorge. Nichts ist dabei in Stein gemeißelt, sondern flex­ibel: Wir unterstützen Sie kontinuierlich. Und wenn sich etwas in Ihrem Leben ändert? Passen wir Ihren Plan immer wieder mit neuen, passenden Strategien an.

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II Investment

Sie möchten investieren? Wir helfen Ihnen, eine wohl überlegte Entscheidung zu treffen. Von Immo­bilien über Wertpapiere bis hin zur Betei­ligung an einem Unternehmen: Die Möglichkeiten zu investieren sind vielfältig. Genauso wie die vielen Faktoren rund um die jeweiligen Risiken und Potentiale. Die Welt wird stetig komplexer und die Logik und Wechselwirkungen der Märkte immer schwerer zu verstehen. Holen Sie sich Unterstützung von uns als unabhängige Profis: Wir vereinen in unserer Expertise sowohl langjährige Erfahrung als auch innovative Ansätze und das Wissen über die neuesten Entwicklungen. Mit unserer Investmentberatung unterstützen wir Sie dabei, alle Aspekte eingehend zu analysieren und aufzuschlüsseln. Das Ergebnis: belastbares Wis­sen, mit dem sie schließlich ein Investment tätigen können, das die größten Potentiale für Sie bereit­hält.

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III Vermögensberatung

Expertise trifft Empathie: Unsere Vermögens­beratung bedeutet bei uns zunächst vor allem eins – zuhören. Denn wir wollen ganz genau verstehen, welche Anliegen Sie haben, wie sich Ihre aktuelle und zukünftige Situation gestaltet und wo sie gerne hin wollen. Möchten Sie Ihr Vermögen lang­fristig planen? Eine gute Idee. Zusammen erarbei­ten wir Strategien, wie Sie Ihre Möglichkeiten optimal nutzen können. So wissen Sie genau, welchen Weg Sie einschlagen können, um Ihre Ziele zu erreichen. Als persönliche Berater stehen wir Ihnen dabei langfristig zur Seite, in der Um­setzung und Kontrolle um auf neue Gegeben­heiten stets intelligent und nachhaltig reagieren zu können. Gleiches gilt selbstverständlich für alle Themen rund um den Vermögensschutz. Als Rat­geber unterstützen wir Sie bei der Entscheidungs­findung, wie Sie Ihr Vermögen sichern und ver­mehren können. Mit Wissen Sensibilität und Weitblick sind Sie mit uns in allen Vermögens­fragen gut beraten.

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